Potrivit Reuters, producătorul german de baterii Varta a anunțat pe 21 iulie că compania discută două planuri de restructurare, care ar putea presupune achiziționarea unui pachet de acțiuni de către producătorul de mașini sport de lux Porsche.
Într-o declarație, Varta a indicat că cele două planuri includ un potențial nou plan de investitori (care implică actualul acționar major austriac Michael Tojner și Porsche) și un alt plan care implică creditori financiari.
Varta a declarat că a decis să notifice instanțele relevante cu privire la reforma sa cuprinzătoare în curs de desfășurare în temeiul Legii germane privind stabilizarea și restructurarea corporativă. Compania a adăugat că, fără această acțiune, ar trebui să suporte pierderile din epuizarea capitalului propriu.
În prezent, Varta are o valoare de piață de 440 de milioane de euro (aproximativ 479 de milioane de dolari). La începutul acestei luni, compania a menționat că este în discuții cu Porsche în legătură cu o potențială investiție, care ar putea duce la Porsche să devină acționarul majoritar al afacerii V4Drive a Varta.
Între timp, declarația lui Varta din 21 iulie a dezvăluit că Porsche ar putea dobândi direct o participație în companie. Porsche a confirmat că este în negocieri cu Varta pentru a obține un pachet majoritar de acțiuni la V4Drive printr-o posibilă majorare de capital.
Porsche a declarat într-un comunicat de presă: „Premisa acestei cooperări este că Varta are o bază financiară solidă. Prin urmare, în anumite circumstanțe, Porsche ar putea participa la restructurarea financiară generală a Varta. Discuțiile în acest sens sunt încă în desfășurare”.
În aprilie a acestui an, Varta a indicat că s-ar putea să nu atingă obiectivele stabilite în planul său de restructurare și explorează opțiuni de restructurare a capitalului pentru a ajuta compania să obțină „creștere a profitului” până la sfârșitul anului 2026. Varta speră să ia o decizie finală cu privire la alegerea dintre cele două planuri, adăugând că ambele planuri presupun finanțarea măsurilor de restructurare prin capital de datorie sau o combinație de datorii și capitaluri proprii în valoare de zeci de milioane de euro.
Varta a declarat că ambele planuri ar avea ca rezultat reducerea capitalului propriu al grupului la zero, determinând acționarii existenți, cu excepția lui Michael Tojner, să plece fără compensație și determinând eliminarea acțiunilor lui Varta.
În plus, Varta plănuiește să reducă semnificativ datoria anumitor grupuri de creditori și să întârzie rambursarea datoriilor rămase. Varta a remarcat că niciunul dintre planuri nu este de natură să primească votul majoritar necesar în adunarea acționarilor. Compania a adăugat că, dacă instanța va aproba planul de restructurare propus, ar putea implementa planul fără aprobarea investitorilor.
